Актуальность
В условиях высокой волатильности финансового рынка клиенты теряют доверие к стандартным инструментам сбережения. Классические банковские депозиты проигрывают инфляции, что заставляет вкладчиков искать альтернативные способы сохранения капитала. Менеджеры сталкиваются с жестким сопротивлением, страхом потери денег и недоверием к фондовому рынку со стороны инвесторов.
Этот практикум закроет ключевые боли вашего бизнеса:
- Падение комиссионного дохода из-за низких объемов продаж сложных инструментов.
- Страх сотрудников предлагать паевые инвестиционные фонды, акции и облигации.
- Высокий отток клиентов после первой же просадки портфеля.
- Длинный цикл заключения сделки и неумение аргументировать инвестиционные риски.
Обучение разработано для:
- Клиентских менеджеров коммерческих и инвестиционных банков.
- Финансовых консультантов и независимых советников.
- Специалистов инвестиционных компаний, продающих готовые стратегии и доверительное управление.
Чему вы научитесь
Находить
клиентов
Выявлять
риски
Закрывать
сделки
Почему более 80% наших клиентов становятся постоянными
ИЗМЕРИМЫЙ ЭФФЕКТ
Фиксируем KPI до старта и после завершения обучения. Вы видите отдачу от инвестиций в развитие команды.
РЕЗУЛЬТАТ НА РУКАХ
Руководитель получает чек-листы и инструкции по контролю. Навыки сотрудников не теряются после тренинга.
ОБУЧЕНИЕ ПОД КЛЮЧ
Изучаем ваши процессы — адаптируем программу. Никакой «воды», только прикладные инструменты под ваши задачи.
ТРЕНЕРЫ, КОТОРЫЕ ГОВОРЯТ НА ЯЗЫКЕ БИЗНЕСА
10+ лет практики, опыт в продажах и сервисе, управленческий опыт и реальные кейсы внедрения изменений.
Программа тренинга
Анализ рынка и квалификация частного инвестора
- Изучение текущей ситуации на фондовом рынке и трендов private banking
- Определение инвестиционных целей, горизонта планирования и выявление скрытых потребностей
- Анкетирование и определение риск-профиля: консервативный, умеренный, агрессивный инвестор
- Классификация активов: от консервативных облигаций до высокодоходных структурных нот
Формирование портфельного предложения и презентация
- Перевод характеристик ценных бумаг на язык выгоды и финансовой безопасности
- Презентация стратегии доверительного управления через баланс риска и доходности
- Техники обоснования комиссий управляющей компании и преимуществ ИИС
- Кросс-продажи и перевод классических вкладчиков в категорию активных инвесторов
Преодоление возражений и управление ожиданиями
- Психология инвестора: борьба между жадностью и страхом потери капитала
- Отработка возражений против волатильности, санкционных рисков и заморозки активов
- Техники реагирования на панику клиента при временном снижении стоимости портфеля
- Мягкое закрытие сделки и получение рекомендаций для расширения клиентской базы
Условия
Очное обучение в любом городе: выезд тренеров по всей России, СНГ или в любую иную страну мира для проведения обучения на вашей территории или на нейтральной площадке. Язык проведения — русский.
Интерактивный онлайн: подстраиваемся под часовой пояс вашей команды. Проводим живые вебинары, воркшопы и разборы кейсов на удобных онлайн-платформах для участников из всех городов России, Европы, Азии, Америки и других регионов.
Преподаватели: Журавская Мария, Квасникова Алла, Звагольская Олеся. За вами будет закреплен специалист с наибольшим количеством проектов именно в вашей отрасли бизнеса, глубоко знакомый со спецификой вашего предприятия (ИТ, производство, продажи б2б или б2с, гос.сектор и т.п.).
Организуем предварительный видеобрифинг для обсуждения деталей обучения. Тренер скорректирует практику под специфику вашей команды.
Формат оплаты: безналичный расчет для юр. лиц, есть возможность принимать платежи как из России, так и стран СНГ. Предоставляем весь пакет закрывающих документов (договор, счет, закрывающие документы). Групповые скидки от 10 участников. Стоимость рассчитывается индивидуально для каждой компании, в зависимости от количества участников, количества часов и формата обучения.
По окончании обучения вам будет выдан именной сертификат, подтверждающий освоение темы и количество учебных часов в электронном или бумажном варианте.
2 дня/1 день
длительность нашего тренинга
2 варианта
на территории Заказчика либо онлайн
Очный тренинг:
Стоимость очного тренинга: от 25000 за группу
(стоимость зависит от количества участников и длительности)
Онлайн-формат:
Стоимость онлайн-тренинга: от 15000 за группу
(стоимость зависит от количества участников и длительности)
Что входит в стоимость
-
Адаптация
ТренингаТренинг адаптируется именно для вашего коллектива: заранее обсуждаем все аспекты и внимательно слушаем Ваши пожелания. -
Интересное
обучениеВсе тренинги проходят живо и энергично, участники получают информацию в ходе практики, упражнений и живого общения. -
Удобные
рабочие тетрадиУдобные и красивые рабочие тетради, которые сотрудники смогут использовать после тренинга. -
Материалы
для компанииМы передадим разработанные материалы Вам, чтобы вы могли обучить новых сотрудников и передать им знания. -
Персонализированные
чек-листыРазработаем по вашему запросу удобные чек-листы, скрипты, подсказки для использования каждый день. -
Сертификаты
всем участникамКаждый участник получает именной сертификат, который подтверждает пройденное обучение. -
Обратная
связьОбратная связь каждому участнику: каждый сотрудник получит ответы на свои вопросы, рекомендации и ответы на вопросы. -
Новый
опытНовый опыт для ваших сотрудников позволит Вашим перезагрузить свое мышление и повысить профессиональный уровень.
Разработка сайта - ИВИТ